“副業(yè)”云計算異軍突起，阿里是否會成中國版 Alphabet

作者：李瑋 2015-08-13 14:21:58

云計算 這已是阿里第二次在財報中單列阿里云的收入，而阿里云在財報中的頻頻現身也有著穩(wěn)定的業(yè)績支撐。第二季度，阿里云營收 4.85 億元人民幣，同比翻番，成為阿里收入增速最快的業(yè)務。

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在核心業(yè)務趨于成熟后探索新市場，開辟新的收入來源，這已成為近期互聯(lián)網巨頭之間的潮流。在美國，谷歌本周宣布重組，成立傘形公司 Alphabet，獨立于核心搜索業(yè)務去發(fā)展智能家居產品、無人駕駛汽車，乃至長壽科技。中國的互聯(lián)網巨頭同樣也在“不務正業(yè)”。在周三公布的第二季度財報中，除了核心電商業(yè)務之外，阿里巴巴給予了云計算業(yè)務濃墨重彩的介紹。

業(yè)務線另辟蹊徑

這已是阿里第二次在財報中單列阿里云的收入，而阿里云在財報中的頻頻現身也有著穩(wěn)定的業(yè)績支撐。第二季度，阿里云營收 4.85 億元人民幣，同比翻番，成為阿里收入增速最快的業(yè)務。中國電商市場早已成為“紅?！保詫毢吞熵堈媾R激烈的競爭，阿里第二季度 GMV(銷售總額)的同比增幅充分反映了這一現狀。與之相比，云計算，尤其是公有云市場仍是一片“藍?！薄?014 年，中國公有云市場的規(guī)模同比增長達到 61.9%。

阿里并非關注云計算的唯一一家互聯(lián)網巨頭。亞馬遜近期發(fā)布的第二季度財報表現強勁，同比扭虧為盈，凈利潤達到 9200 萬美元。而出人意料的是，該季度 AWS 云計算業(yè)務的運營利潤高達 3.91 億美元。換句話說，亞馬遜的云計算業(yè)務已經強大到可以用盈利去補貼其他業(yè)務的虧損。

軟件巨頭微軟更是舉全公司之力，從傳統(tǒng)軟件銷售向云計算業(yè)務轉型。這一方面包括“軟件即服務”的 Office 365，另一方面也包括公有云 Azure。今年第一和第二季度，微軟高管多次在財報電話會議上向分析師描繪云計算業(yè)務的美好前景，以及云計算如何驅動公司的轉型。不過，微軟更多地突出一站式解決方案，即對公有云、云計算軟件，以及本地服務器產品的整合。

除亞馬遜和微軟之外，谷歌和 IBM 同樣也在發(fā)力云計算市場。

為何是云計算

除了微軟和 IBM 這些企業(yè) IT 提供商之外，亞馬遜和阿里這樣的電商公司為何也對發(fā)展云計算“副業(yè)”情有獨鐘?

首先一點在于，企業(yè)云計算市場蘊含著巨大的潛力。在移動互聯(lián)網時代，新興科技公司的應用開發(fā)正在向云計算平臺遷移。在美國，當我們使用 Reddit、Airbnb 和 Flipboard 等熱門應用時，我們不會注意到這些服務的后端正是運行在 AWS 之上。而在國內，微博、快的，乃至官方的 12306 都或多或少地基于阿里云去開發(fā)。

軟件和應用后端從本地服務器轉向云計算將帶來更好的靈活性，便于擴容及性能優(yōu)化。對小型創(chuàng)業(yè)公司而言，利用“基礎設施即服務”也將幫助它們“降本增效”。因此，市場研究公司 IDC 預計，中國公有云市場的規(guī)模在未來幾年內將保持高速增長，到 2018 年將達到 20 億美元。

而對亞馬遜和阿里等大型電商公司而言，云計算平臺能反哺電商業(yè)務，起到加速器的作用。相對于 eBay 等競爭對手，云計算平臺給亞馬遜帶來了網站技術優(yōu)勢。例如，在流量高峰時間段，例如“黑色星期五”大促期間，亞馬遜將有足夠的計算能力去滿足需求。另一方面，豐富的計算資源也意味著亞馬遜有能力迅速將業(yè)務拓展至更多市場。而對于阿里，無論是支持“雙十一”購物節(jié)，還是開拓電商平臺支撐規(guī)模更大的零售商業(yè)，阿里云都將成為關鍵的助力。

下一步：分拆上市?

無論是亞馬遜 AWS 還是阿里云，在取得高速增長的情況下，這些業(yè)務未來是否會分拆上市都是投資者津津樂道的一個話題。實際上，在華爾街投行的眼中，AWS 分拆上市早已被列為亞馬遜的股價催化劑之一。2013 年，麥格理資本在研報中指出，如果將 AWS 作為獨立公司，那么估值可達 190 億至 300 億美元。而按照最新業(yè)績數據，以云計算服務提供商 Salesforce 的市售率 8.9 倍為參考，AWS 的市值至少達到 530 億美元。

由于國內公有云市場起步較晚，成長空間巨大，阿里云的情況更樂觀。今年第二季度，阿里云營收增速達到 106%，超過了 AWS 的 86%。美國投行 SunTrust 預計，到 2018 年，阿里巴巴云計算業(yè)務營收將達到 12 億美元。以當前增速來看，AWS 和阿里云未來將成為對標甲骨文、SAP 和 EMC 等企業(yè)計算大廠的公司。

谷歌近期的重組給 AWS 和阿里云的未來提供了可能的模板。在傘形公司 Alphabet 之下，核心的搜索、廣告、YouTube 和 Android 業(yè)務構成了新谷歌，而專注于智能家居的 Nest、開發(fā)無人駕駛汽車的 Google X、從事生命科學研究的 Calico 和 Life Science，以及投資業(yè)務谷歌風投和谷歌資本將形成矩陣式的子公司群。這些子公司有著更大的獨立性，而彼此之間仍可以形成合力。更重要的是，谷歌已經暗示，某些子公司未來可以單獨上市，從而給投資者帶來更大的價值。同樣的模式也被美國老牌互聯(lián)網集團 IAC 成功采用。

基于這一架構，亞馬遜未來或許可以成立電商、Kindle 電子產品和 AWS 等子公司。而阿里的想象空間更大。早在 2007 年，阿里就曾推動阿里巴巴 B2B 業(yè)務單獨赴香港上市。在 2014 年美國 IPO 之前，坊間也曾傳出過阿里巴巴將分拆某些業(yè)務上市的消息。如果谷歌的新模式被阿里“Copy2China”，那么高速增長的阿里云將會是阿里傘形公司架構的重要一環(huán)，以及獨立上市的熱門候選對象。

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